La multinacional británica DS Smith ha emitido un comunicado por el que informa que el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha dado luz verde a la oferta de licitación presentada por DS Smith el 3 de diciembre de 2018 a los accionistas de Papeles y Cartones de Europa, S.A., conocida como Europac. La empresa palentina con fábricas en España, Portugal y Francia pasará así a formar parte de DS Smith, que en 2015 adquirió también la División de cartón ondulado del español Grupo Lantero y Gopaca en Portugal, en un mercado considerado estratégico para la compañía.
DS Smith ha recibido aceptación de accionistas que representan un 98.8% del total del capital social de Europac, en una historia que empezó en julio de 2018 con una oferta respaldada por el 52,83% del capital social, entre ellos la familia de Isidro Rincón, fundador del grupo. "Por consiguiente, se ha cumplido la condición final de la propuesta de adquisición de Europac por parte de DS Smith y se espera que la liquidación y finalización se lleven a cabo en torno al 22 de enero de 2019" , señala en su comunicado DS Smith.
El grupo británico lanzó una OPA amistosa por el 100% del accionariado, por 16,80€/acción, por un importe de 1.667 M€, aunque se hizo con el 98,83% del capital obligando a la venta del resto.
El Grupo DS Smith empezó en la década de 1940 en el Este de Londres, fundada por la familia Smith, actualmente es uno de los principales proveedores mundiales de empaque de cartón corrugado con presencia en 37 países, generando empleo a 28.500 personas ycon un negocio que integra toda la cadena de valor del papel y el cartón.
Por su parte el Grupo Europac, con sede en la localidad de Dueñas (Palencia) está también presente en todas las áreas de la Industria del Papel y el Cartón para embalaje desde la gestión integral de residuos y explotación forestal, con fábricas en España, Francia y Portugal.
Miles Roberts, Group Chief Executive, de DS Smith, ha señalado: «Estoy encantado con el apoyo de los accionistas de Europac. Estamos deseando dar la bienvenida a los empleados de Europac en el grupo DS Smith e integrar las empresas en beneficio de todas las partes interesadas. Esta adquisición es una oportunidad fantástica de mejorar la cobertura y oferta para nuestros clientes en esta importante región». En la fotografía, visita de Miles Robert a la planta de DS Smith en Madrid.
DS Smith anunció la propuesta de adquisición de Europac en junio de 2018. "Se trata de una empresa de embalaje con sede en España, integrada verticalmente y que complementa a la perfección a nuestro negocio. Además, cuenta con una cartera diversificada y unas relaciones sólidas con los clientes", remarca Miles Roberts.
En 2017, Europac obtuvo unos ingresos de 868 M€ y un EBITDA recurrente de 147 M€ . En los primeros nueve meses de 2018, el EBITDA recurrente fue de 157 M€ y el beneficio neto de 79 M€ , en comparación con los 104 M€ y los 58 M€ registrados en el mismo período de 2017.
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